作者：商务部研究院国际市场部 李艳君

　　近年我国食糖进口呈现新的特点，主要表现在进口量急剧增加，连续两年超配额进口，进口来源国高度集中于巴西。随着国内食糖进入增产周期，供需有望达到基本平衡，近期进口需求可能明显减少。我国长期食糖供需形势不容乐观，未来大规模进口可能成为常态。国际食糖贸易波动性加剧，我国食糖进口安全风险增加。

　　国内食糖供需有望达到基本平衡，近期进口需求可能明显减少。我国食糖进入增产周期，中国糖业协会预计，2012/13年我国食糖产量1350万吨，较上一年度增加175万吨，增幅14.9%。2013年以来，国内糖价延续弱势格局，较低的糖价促使国内消费回暖，主要含糖食品产量快速增长，估计2012/13年我国食糖消费量为1340万吨，供需能达到基本平衡，但连续两年超配额进口，库存高企，库存消费比将达到56%的超高水平。国内食糖供应充足，市场对进口糖的依赖程度可能明显减少。

　　在国内食糖供应充足的背景下，我国食糖进口规模深受国际糖价走低的影响。因主产国巴西大幅增产，预期创历史最高纪录，全球食糖持续供需过剩的格局，对国际糖价形成下行压力。美国农业部预计，2012/13年全球食糖产量1.72亿吨，全球食糖消费量1.63亿吨，供求过剩达950.3万吨，低于上一年度1269.2万吨的高水平，但库存消费比继续提升，达到23.5%，为近5年来最高水平。随着市场供应大量增加，2013年1月至4月，国际糖价继续震荡走低，ICE11#原糖期货价在4月中跌至近3年来低点。进口成本价的优势依然突出，巴西原糖进口成本价仍比广西南宁批发价低1000元/吨至1150元/吨，促使国内企业继续大量进口食糖，但增势明显减缓。根据中国海关统计，2013年1月至3月，我国进口食糖52.9万吨，同比增长6%。远低于2012年同期529.4%的增幅。预计全年进口规模将会低于近两年300万吨左右的水平，但仍有可能超配额进口食糖。2013年，我国食糖进口配额仍为194.5万吨，国际食糖市场接近4000万吨的庞大库存，使国际糖价缺乏大幅上涨的动力，而国内食糖成本还将呈刚性增长，国内外糖价倒挂的情形仍将持续，配额外进口依然有利可图。美国农业部预计，2012/13年度中国食糖进口量为200万吨，较上一年度的419万吨减少近一半。

　　我国食糖长期供需形势不容乐观，未来大规模进口可能成为常态。从长期来看，由于我国粮食安全的压力，我国食糖生产受到土地资源限制的瓶颈，依靠单产提高实现产量增长的潜力有限，保障供给增长困难重重。而食糖消费随着居民消费习惯的改变和消费水平的提高，特别是农村食糖消费的增加，以及食品、饮料工业快速发展，仍将持续快速增长势头。过去10年，我国食糖消费量年均增长速度为3.7%,远超过食糖产量1.6%的增长速度（根据FAO-OECD农业展望数据库2002年至2012年统计数据计算），成为亚洲乃至世界增长潜力最大的食糖市场。目前，中国是位居巴西、印度、欧盟之后的世界第四大食糖生产国，同时也是位居印度、欧盟之后的世界第三大食糖消费国。中国虽是世界食糖消费大国，但人均食糖消费量低，2012年人均消费仅11.2公斤，远低于世界人均23.7公斤的水平。未来中国经济发展仍将保持在7%以上的增速，我国食糖消费还有巨大的上升空间。FAO-OECD最新农业展望报告预测，到2021年中国食糖消费量可能增至1987万吨，将超越欧盟成为全球第二大食糖消费国。因此，大量进口可能成为常态。FAO-OECD预测，到2021 年中国食糖进口量将达到480万吨，进口依存度将提升至23%，国际市场对我国食糖产业的影响将逐步深化。

　　食糖国际贸易波动性加剧，进口安全风险增加。世界食糖贸易有其特殊性。由于食糖是各国高度保护的农产品之一，发达国家平均进口关税税率为122%，发展中国家为55%。尽管全球食糖产量已达到1.7亿吨左右，但食糖国际贸易量仅占30%多，其中各国政府双边协定贸易约占1/3。因此，食糖实际自由贸易量很小。2006年欧盟糖业改革后，由净出口国转为净进口国，全球食糖产量和出口量高度集中于巴西、印度和泰国，三国占全球产量40%以上，占全球出口量高达60%以上。因此，三国产量和出口量的小幅度变化往往会导致国际糖价的大幅波动。因此，食糖在国际市场上是波动最大的农产品。巴西在食糖国际贸易中占据主导地位，其出口量占全球40%以上，巴西实行食糖和燃料乙醇联产，两者均使用甘蔗为原料进行生产，政府根据国际糖价和国际油价的变动调整燃料乙醇和汽油的混合比例，从而影响其国内糖厂使用甘蔗生产原糖的比例。因此，燃料乙醇的发展，使食糖价格和国际油价形成紧密的联动关系。国际油价深受主产国地缘政治和投机资金等因素影响，其日益增强的传导作用将使未来国际食糖贸易的不确定性和波动性加剧。

　　我国入世后食糖进口依存度多年不足10%，但从2010年起随着进口激增，进口依存度逐年攀升，从2010年10.7%提升至2012年的28.9%。由于我国食糖进口来源国高度集中，2013年1月至3月，我国自巴西进口食糖所占比重仍高达62.6%。随着未来进口依存度的不断提升，我国食糖进口安全风险也将大为增加。