中国文教体育用品协会发布中国体育健身器材市场景气指数分析报告
2020-11-10 来源：中国文教体育用品协会
中国体育健身器材市场景气指数（SEI）分析报告
[2020年三季度]
权威发布：中国文教体育用品协会
2020年三季度，中国体育健身器材市场综合景气指数（SEI）为74.4，环比二季度上升21.7个百分点，同比去年三季度上升20.4个百分点，表明全国体育健身器材制造业经济急速反弹。企业对下一季度市场的预期指数为79.6，高于去年同期预期指数14.8个百分点。每年的三四季度本是体育健身器材行业的旺季，今年上半年受到新冠疫情的影响市场相对疲软，进入三季度，市场复苏反弹，市场形势大好，生产销售蒸蒸日上，各项指标远超预期。企业对四季度市场销售仍然看好，预期较高，预计年底前将迎来体育健身器材行业市场销售高峰。
图1 我国体育健身器材行业综合指数（%）变化图
从分项指数看，呈现以下特点：
（一）行业盈利大幅增长
2020年三季度，我国体育健身器材行业盈利指数为70.4，远高于临界点50，环比二季度指数增长3.1个百分点，同比去年三季度指数增长16.7个百分点。据国家统计局数据，2020年1-9月，健身器材行业总利润为13.0亿元，同比增长59.6%。数据充分表明，我国体育健身器材行业利润总额仍以较大幅度增长，原因主要是健身运动得到全民重视和进入传统销售旺季，生产和销量同步大幅扩张。
图2 行业盈利指数（%）变化图
（二）生产和销售继续快速增长
2020年三季度，生产指数为87.0，环比二季度上升21.7个百分点，同比去年三季度指数上升20.4个百分点。销售订单指数为87.0，环比二季度上升21.7个百分点，同比去年三季度上升21.4个百分点；其中出口订单指数为81.5，环比二季度增长19.0个百分点，同比2019年三季度增长25.7个百分点。三季度，生产指数和订单指数（包括出口订单指数）仍然处于扩张区域，且均以较大速度增长，基本已达到去年四季度高点。
图3 生产指数和订单指数变化图
（三）疫情对市场的影响逐渐淡化，线上销售增长比重下降，线下销售增长比重上升
根据问卷调查显示，2020年三季度企业反映新冠肺炎疫情对企业生产经营影响不大。调查的样本企业中，70%的企业开通了线上销售渠道，比上季度下降了8个百分点，表明部分尝试线上销售且销售量较少的企业重新转向了线下销售。三季度线上销售量同比增加的企业占65%，比重比上季度下降3.8个百分点；同比持平的企业占25%，占比与上季度持平；10%的企业线上销售同比下降，占比比上季度上升3.8个百分点。41%的企业线下销售同比增加，比重较上季度增加8个百分点；41%的企业线下销售同比减少，比上季度下降5个百分点。三季度，企业线下销售加快，线上销售减缓，重点销售渠道呈线上转线下的变化趋势。这反映，一是体育健身器材经销商开工复业状况良好，门店销售恢复正常；二是学校复课、体育场馆、健身俱乐部开张后有力拉动器材销售。
图4我国体育健身器材行业二季度线上线下销售情况
（四）产成品售价仍处于下行区间，原料购进价格继续上行，且增幅扩大
2020年三季度，产成品销售价格指数为46.3，低于临界点3.7个百分点，指数环比二季度上行7.8个百分点，同比去年三季度微升1.8个百分点，表明2020年三季度产成品销售价格仍处于下行区间；原材料购进价格指数为66.7，位于临界点之上，指数环比二季度上升10.9个百分点，同比去年三季度上升22.2个百分点，表明2020年三季度原料购进价格仍处于上行通道。
图5产成品价格指数和原料购进价格指数变化图
2020年三季度，原材料购进价格整体上涨。有调查企业反映原材料采购中钢材、钢管、料米、纸箱、塑料件、海绵、10.1寸和15.6寸彩屏、木材、ABS材料、铜、铝、精拉管等材料价格上涨，塑粉、酸洗板等部分材料价格有所下降。
综合分析，产品销售价格稳定或微幅下行，大宗原材料购进价格继续上扬，体育健身器材产品利润空间持续压缩，销售利润率下降，利润增长主要依靠销售增量拉动。
（五）主要原材料库存小幅增长，产成品库存急速下降
2020年三季度，我国体育健身器材行业原材料库存指数为53.7，高于临界点50，环比二季度下降5.9个百分点，同比去年三季度上升5.6个百分点。产成品库存指数为33.3，下降到临界点50以下，环比二季度下降26.3个百分点，同比去年三季度下降9.3个百分点。可见，主要原材料库存仍然处于扩张区间，而产成品库存急速下降。
图6原材料库存指数和产成品库存指数变化图
（六）原材料采购量增长迅速，原料进口增长困难
2020年三季度，我国体育健身器材行业原材料采购指数为85.2，高于临界点35.2个百分点，环比二季度指数上升25.6个百分点，同比去年三季度指数上升22.3个百分点。原材料进口指数为50.0，处于临界点。数据充分表明，三季度原材料采购总量急速增长，而原材料进口量持平。
图7原材料采购指数和原材料进口指数变化图
（七）生产经营人员数量增加，但仍难以满足生产需求
2020年三季度，生产经营人员指数为55.6，高于临界点5.6个百分点，环比二季度指数上升11.3个百分点，同比去年三季度上升16.7个百分点，数据表明，三季度生产经营人员数量呈扩充态势。但根据调查显示，70%的企业急需中高端技术人员；四分之一的企业急需高层管理人员和中层管理人员；63%的企业急需操作工人。且74%的企业反映招工困难。综上表明，三季度我国体育健身器材行业生产经营人员虽然数量增加，但是由于订单快速增长、招工困难，企业仍然急缺人员，尤其是中高端技术人员和操作工人。
图8生产经营人员指数变化图
（八）行业存在的主要问题
本季度，调查问卷设置了5个主要问题：一是资金短缺，融资困难；二是招工难，员工缺少；三是产品销售回款难，应收账款增加；四是现有产能不足，不能满足市场需求；五是产品研发能力不足，新产品推广难。
在调查样本企业中，仅11%的企业反映资金短缺、融资困难，与上季度持平；74%的企业反映招工难、员工缺少，比上季度上升32个百分点；22%的企业反映产品销售回款难，应收账款增加；26%的企业反映现有产能不足，不能满足市场需求；22%的企业反映产品研发能力不足，新产品推广难。数据充分表明，目前招工难、人员缺少已经成为体育健身器材行业极其突出的问题。
三季度供应商配送时间指数为33.3，比上季度下降10.7个百分点，表明三季度供应商配送时间呈进一步放慢趋势，原辅材料短缺，供应难以及时满足生产需求。
（九）总结
综上所述，三季度我国体育健身器材行业市场旺盛，生产、国内销售、出口销售同步快速增长，绝大部分企业主营业务收入增加。主要原辅材料库存消耗速度加快，采购量价齐升，以国内采购为主，进口采购量持稳，供应时间整体延长。产成品库存量急速下降，市场需求量快速膨胀，但销售价格持稳或微幅下滑。行业利润总额增长较大，但行业利润空间进一步压缩，利润率下降。行业人员整体增加，但仍急缺中高端技术型人才和操作工人。行业中出口转内销情况基本没有变化。四季度进入行业传统旺季，企业预期较高，预计年底前还将迎来体育健身器材行业市场销售高峰。
表1 2020年三季度指数数据表
|
主要指标
|
2020年三季度
|
环比增减/百分点
|
同比增减/百分点
|
|
生产指数
|
87.0%
|
21.6
|
20.4
|
|
新订单指数
|
87.0%
|
21.6
|
20.4
|
|
国外订单指数
|
81.5%
|
19.0
|
25.7
|
|
销售价格指数
|
46.3%
|
7.8
|
1.8
|
|
产成品库存指数
|
33.3%
|
-26.3
|
-9.3
|
|
从业人员指数
|
55.6%
|
11.4
|
16.7
|
|
原材料采购指数
|
85.2%
|
25.6
|
22.3
|
|
原材料进口指数
|
50.0%
|
4.2
|
0.0
|
|
原材料购进价格指数
|
66.7%
|
10.9
|
22.2
|
|
原材料库存指数
|
53.7%
|
-5.9
|
5.6
|
|
盈利指数
|
70.4%
|
3.1
|
16.7
|
|
企业对下一季度的预期指数
|
79.6%
|
16.1
|
14.8
|
指数说明
市场景气指数（SEI），是中国文教体育用品协会通过对企业主要生产经营管理负责人的季度调查结果统计汇总、编制而成的指数，它涵盖了企业采购、生产、流通等各个环节，是国际上通用的监测宏观经济走势的先行性指数之一，具有较强的预测、预警作用。本指数以50%作为经济强弱的分界点，高于50%时，反映经济总体扩张；低于50%，则反映经济总体收缩。
SEI的编制发布可判断我国体育健身器材行业市场发展走势及整体经济环境对市场的影响，及时反映行业市场发展现状、行业近期存在的突出问题与热点问题，以及了解生产经营企业对行业和自身企业未来发展的信心与预判；可为政府调整产业政策、行业采取应对措施、企业调整生产经营活动提供重要参考与指导信息，将成为体育健身器材行业市场变化的晴雨表，对行业规范、可持续发展具有深远的现实意义。
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