2015越南鞋业发展现状报告

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2015-03-25 来源:中国鞋网

    据国内权威财经媒体报道,由于中国制造业成本节节攀升,世界制鞋业格局正由中国向东南亚地区倾斜,2008年金融危机以来,东南亚鞋业已经抢走中国近三成的外贸加工订单。业内人士担忧,如果海外订单转移加速,将引发我国逾2000万人从业的鞋业面临冲击。

  东南亚地区,特别是以印尼和越南为代表的的国家,受时局改革与政策红利的双重驱动,近些年鞋业发展较为迅猛。应国内广大鞋类从业者的要求,记者前后历时两个多月,经过精心策划,市场调研,人物专访,材料收集汇总等,将于近期特别推出东南亚主要鞋类生产国的发展现状系列报告,将从各个纬度去解读东南亚各国鞋业发展的特点与现状。

  本章将着重介绍越南鞋业发展概况、其优势及短板所在等。

  越南鞋业发展现状概况

  从越南官方皮革和箱包协会获悉,据不完全统计,截止2014底,越南目前有812家企业涉及制鞋、箱包等经营领域,其中,制鞋企业516家,皮革企业33家,箱包生产企业263家。

  从地区分布看,越南鞋类生产主要分布在越南三大城市:胡志明市、首都河内和海防市。胡志明那里鞋厂是以中高端皮鞋为主,首都河内则是生产硫化鞋居多,至于海防市则分布一些较大型的鞋类加工厂。

  越南皮革和箱包协会(lefaso)副会长叶成杰表示,作为世界第四大鞋类供应国,制鞋业已成为越南第三大出口产业,仅次于煤炭与橡胶,2014年鞋类出口创汇超过120亿美金,同比增长18%。越南鞋类产品主要出口市场为美国和欧盟,主要出口产品为高级皮鞋和运动鞋。

  越南海关总局日前发布的数据统计显示,2014年越南鞋类出口市场达40个国家和地区,最大市场为美国,出口额为33.3亿美元,同比增长26.7%,占越南整个鞋类出口份额的32.2%。此外,越南对比利时、德国、日本等国家的出口额增速皆超过20%。

  值得注意的是,越南去年对中国出口鞋类5.05亿美元,同比增长42.2%,出口额总量排在第六位。自2010年中国—东盟自贸区全面启动以来,东盟出口到中国的鞋子品牌全部实现零关税,中国鞋企不仅外销订单被越南等东南亚分流走,内销地盘也逐渐被东南亚鞋业“蚕食”。

  2014年底,越南工贸部特别就鞋业发展制定出台了《到2020年面向2025年越南制鞋业总体发展规划》,提出到2020年要把制鞋业打造成国民经济的支柱出口产业,计划到2020年,年生产鞋产品数量为170亿双,箱包3亿个,创造100多万个就业机会。越南工贸部称,到2020年越南鞋业出口收入可达245亿美元。

  越南鞋业发展优势

  1.低廉人力成本

  鞋类加工属于传统型劳动密集型产业,人力成本在鞋企成本支出中占比较大,如果能控制好人力成本,这能大大提高企业参与市场竞争力。中国能成为现今的“世界工厂”,劳动力成本低廉的优势发挥着重要作用。

  然后,随后改革开放的深入,人口红利的消退,中国制鞋业工人工资相比十年前,增长了近3.5倍。有人做过比对,在中国大陆东部沿海地区工人月薪大约是500-600美元,而越南只要250美元左右。廉价的劳动力优势正在为拥有九千万人口的越南开启“世界工厂”助力。

  2.国际环境:GSP优惠关税率

  近年来,随着中国制鞋工业的飞速发展和鞋类出口贸易的不断增长,中国的鞋类在欧美市场遭遇了大规模的反倾销,国际贸易壁垒进一步扩大,鞋类在国际市场经常会遭遇反倾销和贸易配额限制等贸易壁垒,而越南在出口美国、欧盟及东盟等地均享有多项优惠政策,是目前受国际贸易限制及反倾销影响较小的国家之一,尤其是出口到美国及欧盟,越南长期以来一直享受鞋类GSP优惠关税率,这也成为越南吸引众多投资者的一个重要原因。

  美国鞋类分销和零售商协会(Footwear Distributors and Retailers of America)的主席Matt Priest表示越南出口至美国的产品价值从2001年以来是以每年20%-21%的速度增长的。业内人士表示2015年在跨太平洋伙伴关系协议(TPP)签署以后,越南出口至美国的鞋类产品增长将更为迅猛。

  3.地理优势

  越南是世界上发展经济自然条件最好的一个国家之一,相比东南亚其他国家而言,越南是一个长条形的国家,矿产资源非常丰富,有着3260公里长的海岸线,为其发展对外经贸提供了天然的地理优势;其次,越南有近三分之一的土地是平原,它有两个三角洲,红河三角洲和湄公河三角洲,都是鱼米之乡,交通十分便利。

  4.政府搭台 政策引导

  为了加快改革开放的步伐,越南工贸部于2014年7月出台了《2020年前工业发展指导计划和2030年展望》,目的是促进国内需求,并提高越南工业在全球市场上的竞争力。这份由越南总理批准的计划,其中将纺织服装与制鞋纳入越南下一阶段重点发展支柱产业之一。

  2014年底,越南工贸部又特别就鞋业发展制定出台了《到2020年面向2025年越南制鞋业总体发展规划》,从政策扶持、招商引资、内销外贸,政府公关等多个层面出发,提出到2020年要把制鞋业打造成国民经济的支柱出口产业。

  越南鞋业发展短板

  1.生产原料依赖进口

  越南鞋业起步较晚,虽然其改革开放始于1986年,但鞋业发展这块一直不愠不火,物料极度匮乏,直到上世纪末,仍以接加工形式的零散订单为主,整个鞋产业缺乏核心优势,鞋材等相关配套产业仍亟待完善。中国鞋网记者从越南皮革鞋业和箱包协会处了解到,截止到2014底,越南制鞋业国产化比例仅为55%,而45%的生产原料则需要进口。

  据越南国内媒体报道,越南现在每年都需要从外国进口大部分的用于制鞋的原材料,本地企业只能生产低质量的帆布、鞋底和鞋线。大部分的鞋机生产设备和鞋材皮革等仍以进口为主,其中,仅制鞋用料皮革一项,进口占比就超过七成,在这一定程度上,会对越南快速发展的鞋业提出不小的挑战。如何解决原材料问题,迎合一体化需求,增加本地化比例,这是越南鞋业发展必须要应对的课题。

  2.技术创新不足

  从目前来看,作为全球第四大鞋类生产出口国,越南制鞋业的优势资源为劳动力成本较低,但是从长远发展看,仅凭劳动力优势来打天下,显示是不够的。劳动力成本低只是相对而言,随着社会的发展,物价、消费、通胀、货币等多重因素的影响,劳动力的优势将会被稀释掉。

  现在越南制鞋业缺少技术研发能力去设计、建立自己的品牌和生产线。尽管劳动力成本低,但是大部分工人只拥有有限的技术,同时生产率很低。在未来5年里制鞋业如果不在设计和研究新产品、生产能力和分销等方面加大投资的话,越南制鞋业的发展将陷入瓶颈状态。

  3.投资大环境

  受政治因素的影响,越南频发针对外国投资者和企业的暴力打砸事件,在一定程度上,增加了产业投资的风险性。针对这类事件,中国鞋网国际鞋业研究中心MR.LOSIN认为,政治环境的不稳定性,会极大地影响和阻碍外商投资越南的积极性,再加上快速改革所遗留下的长期通胀问题、多年紧张的劳资关系等,都将是越南鞋业现实发展中不得不面对的挑战。

  亚洲鞋业协会秘书长李鹏指出,相比东南亚,中国投资环境以及工人素质等更占上风,尽管国内个别工厂也曾出现过停工,但主要是公司自身内部管理问题引起,而非政治等外部因素,而且最终都得以解决。

  越南简介

  越南,全称为越南社会主义共和国,2014年人口约为9000万,排名世界第13位,位于东南亚中南半岛东部,北与中国广西、云南接壤,西与老挝、柬埔寨交界,国土狭长,面积约33万平方公里,紧邻南海,海岸线长3260多公里,是以京族为主体的多民族国家。
 

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