本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、本次非公开发行股票的发行价格由19.36元/股调整为19.24元/股。

2、本次非公开发行数量由不超过8，994.69万股调整为不超过90，507，899股。

海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年5月5日、2015年6月12日分别召开了第三届董事会第九次会议和2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据该方案，本次非公开发行价格为19.36元/股，发行数量为不超过8，994.69万股，募集资金总额为不超过174，137.20万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行价格及发行数量将作相应调整。详细情况请见公司于2015年5月6日、2015年6月13日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2015年4月27日，公司召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于审议2014年度利润分配预案的议案》。公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1，120，000，000股为基数，向全体股东每10股派1.20元人民币(6.2094,0.0023,0.04%)现金（含税）。

2015年6月17日，公司公告了《海宁中国皮革城股份有限公司2014年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2015年6月24日，除权除息日为：2015年6月25日。鉴于公司已实施完毕上述权益分派方案，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行调整，调整情况如下：

（一）发行价格调整

公司2014年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格由19.36元/股调整为19.24元/股。计算公式如下：

调整后的发行价=调整前的发行价－每股现金红利=19.36－0.12=19.24元/股。

（二）发行数量调整

根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票的数量进行相应调整，调整情况如下：财通基金[微博]管理有限公司拟设立的资产管理计划的认购数量由不超过474.69万股调整为不超过4，776，507股；汇添富基金管理股份有限公司拟设立的资产管理计划的认购数量由不超过1，620.00万股调整为不超过16，301，039股；平安资产管理有限责任公司的认购数量由不超过1，500.00万股调整为不超过15，093，555股；浙江天堂硅谷久鸿股权投资合伙企业（有限合伙）的认购数量由不超过1，000.00万股调整为不超过10，062，370股；嘉实基金管理有限公司[微博]管理的全国社保基金五零四组合的认购数量由不超过900.00万股调整为不超过9，056，133股；上海朱雀资产管理有限公司作为普通合伙人和执行事务合伙人拟设立的有限合伙企业的认购数量由不超过900.00万股调整为不超过9，056，133股；和谐健康保险股份有限公司的认购数量由不超过900.00万股调整为不超过9，056，133股；上海国诣投资中心（有限合伙）的认购数量由不超过900.00万股调整为不超过9，056，133股；舟山隆德投资合伙企业（有限合伙）的认购数量由不超过800.00万股调整为不超过8，049，896股。本次非公开发行数量由不超过8，994.69万股调整为不超过90，507，899股。

计算公式如下：

调整后各认购对象的认购数量=各认购对象的认购金额/调整后的发行价格（取整数）；

调整后的发行数量=调整后各认购对象的认购数量的合计数。

除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

董事会

2015年6月26日