“301条款”是美国《1974年贸易法》第301到310节,一般而言,“301条款”是美国贸易法中有关对外国立法或行政上违反协定、损害美国利益的行为采取单边行动的立法授权条款。根据“301条”规定,美国贸易代表首先寻求与外国政府协商,以寻求贸易补偿或消除贸易壁垒。如果协商无法解决问题,美国可以采取贸易救济措施,比如征收额外的关税、费用和对进口的限制。
据悉,2017年上半年我国陶瓷砖出口美国位居首位,那么,中国陶瓷砖出口美国会受到影响吗?
美国是中国陶瓷砖出口贸易最大国
据海关数据显示,2017年1-6月我国陶瓷砖出口额排在第一位的贸易国是美国,出口美国1.79亿美元(同比下降0.16%),占我国陶瓷砖出口总额的8.39%。
2017年1-6月我国陶瓷砖累计出口额主要贸易国同比增长情况
(单位:美元)
一直以来,美国是中国最大的陶瓷砖出口国。根据美国商务部和北美瓷砖协会联合发布的数据显示,截至2016年前三季度,美国瓷砖消费总量为2.03亿㎡,同比增加1.95亿㎡,增长率为4.6%。近几年来,美国消费瓷砖有超过一半都是进口砖,而在进口国中,中国还是美国最大的瓷砖进口国(2016年第3季度),占美国进口的29.2%。据分析,美国对瓷砖的需求预计在2020年将达24亿美元,比2015年的19亿美元增长4.8%。
▲美国瓷砖需求
2005年,2010年,2015年,2020年(百万美元)
启动“301调查”对瓷砖行业会有影响吗?
对于此次美国对中国启动“301调查”,有学者认为,对华贸易的调查或者反制,是早晚都要落下来的靴子。特朗普始终把中国作为美国对外贸易的最大竞争对手,在竞选阶段,他就反复表示要将中国列入“汇率操纵国”,并对中国商品征收45%关税。有媒体分析,此次对中国的贸易调查更像是借知识产权保护之名,行贸易保护之实,以重振美国经济。
那么陶瓷行业可能受到什么影响?深圳燕加隆实业发展有限公司目前每周有150个左右货柜出口美国,该公司马总对陶卫网记者表示“301调查”暂时没什么影响,因为他们出口到美国是与美国本土企业融资合作,但他说,“这不是一个好现象。”
他认为会对陶瓷行业有一定的影响。主要从几方面来影响:第一是美国可能会增加关税;第二可能是对从中国进口到美国的产品进行一个配额,类似早几年许可证的贸易;第三,是知识产权方面的调查,可能是技术应用包括外观标识、功能各方面;第四,对美国工业的民意调查,以瓷砖为例,如果美国本土的企业能够供应得起,则没问题,如果从中国进口的瓷砖产品太多影响了本土瓷砖工业的发展,则有可能采取反制措施,就可能增加关税壁垒。
瓷砖行业会受多大影响?马总认为影响比较大,一是“301调查”是保护美国本土的企业,首先要先看本土企业的产业链、产区规划,以及供应能不能满足国内的需求。二是要鼓励美国本土的公司来买卖,限制中国的贸易公司或出口商来交易。三是可能影响人民币汇率。他推测,“301调查”后的反制可能在半年后,对国内贸易可能会影响三到五年。
美国瓷砖市场分析
启动“301调查”是为了保护美国本土工业,那么美国的瓷砖市场以及本土瓷砖生产商是怎么样的?
据相关资料显示,美国瓷砖市场由国内生产商和国外供应商进口供货。美国领先的瓷砖制造商是莫霍克工业公司的Dal-Tile Corporation子公司。其他美国主要的瓷砖生产商包括Panariagroup Industrie Ceramiche的佛罗里达瓷砖子公司(意大利)和Berkshire Hathaway的Shaw Industries子公司。几家较小的公司,如佛罗里达砖瓦公司,Ironrock Capital(通过大都会陶瓷)和Summitville瓷砖,为国内消费者提供采石场。
2015年,美国市场的主要瓷砖供应商是伯克希尔哈撒韦(通过肖恩工业),莫霍克工业公司和Panariagroup Industrie Ceramiche(通过佛罗里达瓷砖)。
2016年,美国本土有落成3座新的大型生产基地:
一是广东唯美集团在美国田纳西州的Lebanon市投入1.5亿美元建设一个50万平方英尺(约4.6万平方米)的工厂。工厂坐落于Wilson县的Cherry Farm产业基地。
二是意大利瓷砖制造商Gruppo Concorde公司在田纳西州的Mt. Pleasant市修建其在美国的第一家生产瓷砖的工厂。通过其北美子公司UST Inc.,Gruppo Concorde公司将投资近8千万美金于其60万平方英尺(约5.6万平方米)的工厂。新修建的工厂将于2016年下半年投入使用,并给当地带来180个新工作岗位。
三是Dal-Tile公司在田纳西投资设厂。工厂面积近140万平方英尺(约13万平方米)。这个将是Dal-Tile公司在北美设立的第十一家工厂。
有分析人士预计:大规模的投资将会加剧美国本土市场的竞争,Megan Salzano也认为,“进口商很难与美国国内制造商竞争。”
目前中国陶瓷砖出口形势如何?
据国家统计局数据显示,2017年1-5月,全国规模以上企业累计生产陶瓷砖44.80亿平方米,同比增长11.54%。其中:5月份完成产量10.69亿平方米,为年内单月最高值,同比增长5.42%,增速为年内单月最低。然而,在产量有所增长的同时,我国陶瓷砖出口形势却不容乐观。据海关数据显示,2017年1-6月我国陶瓷砖累计出口金额21.31亿美元,同比下降29.67%;出口量4.28亿平方米,同比下降10.22%。
可见,2017年上半年我国陶瓷砖出口量价同比双降,其中出口额下降幅度继续高于出口量降幅。从连续三年月度出口额对比情况看,2017年上半年各月出口额均低于上两年水平。
2017年上半年我国陶瓷砖出口额的七成以上由广东出口完成。据海关数据显示,2017年1-6月广东陶瓷砖累计出口15.82亿美元,同比下降16.87%,占我国陶瓷砖出口总额74.22%,出口占比较上年同期提高了11.43个百分点。
2017年1-6月我国陶瓷砖累计出口额地区同比情况
(单位:美元)
从出口增速看,2017年上半年我国陶瓷砖出口额前十地区中,河南、辽宁、广西同比正增长,增速分别为253.46%、44.39%、20.45%;江西、山东降幅居前,同比下降均在40%以上,其中江西下降幅度最大,同比下降88.83%,出口占比较上年同期减少了13.87个百分点,由上年同期第二位降至第五。
虽然今年上半年我国陶瓷砖出口美国的份额依然是最多的,从同比下降0.16%可见出口美国的份额是在逐步减少的;但按出口金额计算,2017年上半年我国陶瓷砖六成出口亚洲。据海关数据显示,2017年1-6月我国陶瓷砖累计出口亚洲12.93亿美元,同比下降30.02%,占我国陶瓷砖出口总额的60.69%。
2017年1-6月我国陶瓷砖累计出口额各大洲同比情况
(单位:美元)
从出口增速看,2017年上半年我国陶瓷砖出口各大洲均为负增长,降幅最小的是北美洲,同比下降2.62%,占比较上年同期提高了2.82个百分点;非洲、南美洲、亚洲降幅居前,其中非洲降幅最大,同比下降42.05%,占比较上年同期减少了3.17个百分点。