消费有望回暖 我国乳业市场逐渐复苏
近日,农业农村部市场与信息化司发布《农产品供需形势分析月报(2024年10月)》(以下简称《月报》),其中包括乳业方面的相关情况。《月报》指出,10月,生鲜乳收购价跌幅收窄。预判后期走势,国内市场生鲜乳产能优化措施效果逐步显现。受政策刺激,乳制品消费有望回暖,乳企销售信心逐渐恢复,但是市场供应过剩压力的缓解仍需时间,预计后期生鲜乳价格企稳运行。国际市场全球牛奶供应稳定,优质乳制品需求增加,预计后期国际乳制品价格小幅上涨。乳制品生产需更加关注消费者的健康需求,满足消费者的差异化需求,为产品创新、推广并实现增长抓住渠道红利。
国内消费存在较大潜力
具体来看,10月份,全国主产省的生鲜乳平均收购价为每公斤3.13元,环比下降仅0.3%,同比则下跌16.1%,而2021年时的高点为4.35元。虽然整体价格仍处于较低的水平,但跌幅的收窄无疑是一个积极信号。值得注意的是,10月份的鲜奶零售价格保持稳定,而奶粉的价格却略有上涨,这一变化说明消费者的需求正在调整。
专家指出,当前价格水平比较合理地反映了供需现状,但仍无法覆盖上游奶牛养殖行业的经营成本,奶牛养殖行业已经进入持续亏损状态,因此,过剩产能将逐步退出市场,存栏量将会进一步回落,进而价格可能在低位企稳后逐步回升。
此外,据中国价格信息网数据,10月份鲜奶的零售价格为每斤5.67元,环比持平,同比跌0.9%。而奶粉的零售价格则出现了上涨,全国平均每斤135元,环比涨0.2%,同比上涨3.6%。业内人士分析,这种现象可能是由于进口奶粉的供应紧张所致。随着进口奶粉的价格攀升,国产奶粉的竞争力逐步增强。
事实上,乳制品行业供需矛盾始于2020年,疫情促使消费者对健康逾发重视,国内饮奶需求旺盛,2020年乳制品产量达2433万吨,2021年更是达到高点的2635万吨,相比疫情前的2019年增长15.35%。2023年后,受经济下行影响,需求开始走弱,进入2024年,需求收缩则加剧。对此,业内专家指出,除了经济下行,更大的原因来自产能扩张导致的供需失衡。
“经过3年时间调整,产能过剩、需求不足已经接近调整到位。”专家表示,2024年上半年,在生鲜乳供给压力持续增大的情况下,行业持续推动去产能。据农业农村部统计数据,2024年前三季度主产省奶牛存栏同比下降4.5%,牛奶产量下降0.1%,乳制品产量下降1.9%,全年可能实现负增长。
同时,受去产能、热应激、节日消费等因素影响,2024年9—11月国内龙头企业基本不喷粉,供需情况有所好转。但从荷兰合作银行统计的乳制品消费价格指数来看,我国乳制品消费价格指数连续12个月降低,消费仍然处于疲软状态。而从中长期看,我国的乳制品消费仍有很大的发展潜力,并随着人口结构的变化,消费结构的根本转变,从量的增长转向价值增长。
乳制品进口量同比下降
从国际市场来看,全球牛奶供应较为稳定,优质乳制品的需求明显增加。《月报》指出,国际奶制品的价格在经历短暂的下调后,开始呈上涨趋势。
欧盟、英国、美国、新西兰和澳大利亚等国家(地区)是全球奶业的主产地和主要出口地,也是我国乳制品的重要进口来源地。据了解,欧盟和英国等国家和地区的原奶生产量自2020年开始出现停滞或轻微下跌迹象,澳大利亚和新西兰的产奶高峰期也已经过去。与此同时,2024年以来,欧盟、美国、新西兰等国家和地区的乳制品价格开始反弹,第四季度我国本土的原奶价格已经低于这些地区的原奶价格。因此,业内预测,未来一段时间内,全球奶业主要出口地的出口供给会逐步缩紧,我国的进口规模也会因为高价得到控制,进口乳制品下降给国产奶源腾出了部分空间。“这对于我国奶牛养殖业来说是一项利好。”业内人士认为,由于供应充足、需求乏力、奶价高于国内等因素,国际奶业对我国的冲击将持续减弱。
此外,全球对乳制品的需求在缓慢恢复,如奶酪、黄油等高附加值产品的需求不断攀升,预计未来乳制品的国际价格会有所上涨。在这种背景下,国际乳制品批发价格的走势显得尤为引人注目。例如,美国、欧盟和大洋洲地区的黄油、全脂奶粉和切达干酪等产品的批发均价均出现上涨,相较于去年,均价涨幅都在20%以上,显示出市场对于乳制品的强烈需求。
政策加码带来新机遇
此外,农业农村部近期连续出台保障措施,推进优化生鲜乳的生产和提升消费能力,将有效促进乳制品行业的稳健发展,乳企销售信心日渐恢复,预计未来一段时间内,乳制品消费会有明显回暖的趋势。 《月报》指出,虽然市场的供应过剩压力依然存在,生鲜乳价格的企稳还有待时日,但总体而言,市场走势正朝向积极的方向发展。同时,随着产业链上下游的协调,乳制品市场的回暖将为相关企业带来新的增长机遇。
业内专家预判,元旦、春节期间,消费端将向好,奶价存在上行趋势,行业对于12月份消费回暖预期较高,期待原奶价格或将触底企稳带来的乳制品产业链新周期。“值得关注的是,对于奶业持续发展仍需观察经济和消费整体恢复情况,未来还是要从解决供需不平衡上来应对奶价下行的问题,如今的市场环境仍然存在很大的不确定性。”专家指出,牧场端需要持续调整养殖规模、优化养殖结构,乳企需要加大研发力度、开发符合市场需求的产品。
专家分析指出,纵观未来市场,我国乳制品未来消费需求温和增长的基本面没有改变,乳制品消费结构也正在优化。企业需要把握奶业消费新趋势,如下沉市场中年轻人在消费理性大背景下追求性价比、中产阶级回归理性消费,以及银发经济崛起,消费竞争更为多元,奶业发展空间更大。
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