当前，我国毛皮行业正处于深度调整期，行业在重塑内生动力之时，亦需积极探索外部机遇。为促使毛皮行业抓住“一带一路”战略发展机遇，认清行业现状、市场态势和未来走势，中国皮革协会于9月20日在新疆霍尔果斯召开了第七届全国毛皮产业联席会暨中国皮革协会毛皮专业委员会和毛皮经济动物养殖专业委员会2017年会。此次会议由中国皮革协会和霍尔果斯人民政府联合主办，金港国际皮草城、霍尔果斯金阳房地产开发有限公司承办，会议以“毛皮产业重走丝绸之路”为主题，吸引了毛皮产业相关人员二百余人参会。中国皮革协会理事长李玉中、霍尔果斯口岸管理局党支部书记、副局长朱华、金港国际皮草城董事长屠万正、IFF欧亚区CEO、俄罗斯毛皮协会高级主管马克西姆等人分别致辞。中国皮革协会副理事长严平和中国皮革协会副理事长、浙江省皮革协会理事长李伟娟分别主持了会议。

丝路机遇：未来发展可期

　　“一带一路”的倡议提出四年来，已有100多个国家和国际组织参与，40多个国家和国际组织与中国签署合作协议，“一带一路”战略势必为毛皮行业带来新的发展机遇。中国银行首席经济学家、中银国际研究公司董事长、中银国际经济学家曹远征先生说，一带一路是全球是贸易和投资增长最快地区之一，对全球经济增长贡献持续上升。截至2013年，丝路区域年均经济增长率达5.1%，对全球经济的贡献率达到33.7%。中国与“一带一路”国家合作前景远大，中国宣布加入TPP谈判是捍卫经济全球化的实际行动。

　　就世界经济而言，全球经济复苏力度持续性疲软，低增长、低通胀、低贸易、低利率成为常态。全球经济理念和政策重心将转向供给侧，结构性改革将成为未来发展的主题。就国内而言，中国短期经济下滑时间超出预期，说明这是中国经济出现了结构性变化，而非周期性变化。曹远征预计，2017年GDP增长6.7%左右，与2016年持平，并呈现出前高后低的态势。他指出，中国经济结构调整的初步成果预示着新的经济增长点开始出现。比如居民收入的提高，尤其是农村居民收入的提高； 还有通讯器材、家具和装潢材料等消费扩大。与此同时，汽车等传统制造业技术进步加快，高铁、输电等装备制造业形成新的竞争优势，中西部将成为产业发展的新兴地区。

　　我国毛皮行业对外依存度高，因而对汇率极为关注。曹远征先生分析说，一国货币稳定的基础取决于劳动生产率的提高，以及由此决定的购买力平价。去年人民币主要是兑美元汇率走贬，而对其它货币汇率仍然稳定并略有上升，造成目前人民币汇率波动的原因在于离岸引导在岸。他同时强调说：人民币利率比汇率更重要。目前，由于人民币利率水平大约高出美元利率水平300个基点，只要美元对人民币升值不超过3%，持有人民币资产是合算的。毛皮行业多为中小企业，针对企业所反映的融资难、融资贵的问题，曹先生也给出了自己的解释，并建议企业正视自身资本结构，转变发展模式，慎用金融杠杆，以减小经营风险，保证健康发展。

　　数据解读：洞悉行业大势

　　在中国经济发展进入新常态之时，毛皮行业亦不能独善其身。2016年，我国貂、狐、貉取皮数量全线下降，其中狐狸和貉子取皮数量近五年同时首次出现下降趋势。初步统计，2017年的水貂、狐、貉的存栏数量同比继续下降。中国皮革协会产业部主任黄彦杰分析说，当前养殖户和中间商手中仍有较大库存，皮张供大于求， 2017年市场将以消化库存为主。虽然目前养殖行不景气，但却为毛皮行业带来了加速转型的机遇，促使行业提高种源质量和皮张质量。除却上游养殖业发展面临挑战外，整个毛皮行业在2016年的主要经济指标都不理想，规上毛皮行业呈现销售收入增速下滑、产量下跌、利润下滑、出口略有增长的态势。行业发展放缓直接影响了原料进口，2016年我国生毛皮进口量值同比分别下降19.6%和14.6%，已鞣毛皮进口量值同比分别下降13.4%和25.1%。但今年以来，毛皮行业发展有回暖迹象，规上毛皮行业的销售、产量和出口都呈现正向增长，且增速有所加快。

　　降不足悲，增不足喜。行业未来发展仍面临重重挑战，但最大问题还是供大于求，因此加强供给侧改革是行业今后发展的题中之义，企业要做精、做专，走品牌化、差异化之路才能突出重围。那么，什么样的企业最后会胜出？首先是现在布局布的很好的，开始收购硬通货的企业。其次是上游拥有定价权的大型企业，这是毋庸置疑的。还有就是下游的追随特色消费的中小型型企业，因为他们的目标群体——中产阶级的消费市场潜力巨大。

　　我国毛皮行业出口的第一大目标市场是俄罗斯，占据七成以上的份额。自2014年来，俄罗斯市场持续低迷，直接影响了我国毛皮行业的出口。据俄罗斯毛皮协会高级主管、国际毛皮协会欧亚区CEO马克西姆介绍说，俄罗斯毛皮行业链条比较完整，但生产加工环节薄弱，国内消费的80-90%依靠进口。俄罗斯年消费毛皮产品25亿美元，其中60%来自中国。根据俄罗斯海关统计，2016年俄罗斯毛皮行业自中国进口7800万美元，同比增长20%。他们希望未来能够实现毛皮原料进口零关税，同时下调毛皮服装进口关税2 个点至8%。

　　为规范毛皮行业外贸健康有序发展，俄罗斯正在推行无线射频识别技术(RFID)标签，RFID标签能够记录产品的完整信息，包括原产地、制造商和进口商详情以及最终零售商据。马克西姆介绍说，俄罗斯已经9000家公司进行了登记，订购标签近1400万枚，其中有400多万枚进入流通，而贴有射频标签的毛皮服装销量已经超过100万件。他补充说，因为毛皮产品售价高昂，订购标签并没有对产品销售造成显著影响，2017上半年，俄罗斯毛皮制品的销售额比2016同期增加了70%。而根据中国的海关数据显示，今年上半年我国毛皮服装对俄罗斯出口额同比增长25.6%，也印证了俄罗斯毛皮行业销售上行的走势。着眼长远发展，俄罗斯制订了毛皮行业至2021的发展规划，其中就有关于毛皮动物养殖的规范性文件，为科学发展毛皮动物养殖，他们计划将技术规范与furmark和Welfur相接轨。

　　行业规范：促进持续发展

　　对于马克西姆所提到的Furmark和Welfur, 国际毛皮协会亚洲区CEO徐妍介绍说，二者在领域覆盖上有明显差异，前者是国际性的，涵盖产业链的多个环节，适用于所有毛皮动物。而后者则仅适用于欧洲的养殖动物。Furmark是国际毛皮协会主导推出的全球可追溯体系，该项目是一个全球性计划，通过监督毛皮贸易追溯和认证，以确保最高的福利和环境标准。这是出于行业规范性、持续发展的考量，也是应行业各环节（批零商、设计师、品牌商、消费者）的要求。Furmark可追溯体系的建立实际上是对全球毛皮行业的一次重组，扶优限劣，通过树立良好的行业规范和标准，促进行业的可持续规范发展。以硝染环节为例，要想通过FurMark的批准，必须首先符合本国政府监督工厂的环境标准，其次在指定设施现场审核要符合FurMark化学品含量标准，最后还要通过实验室检测以确保最终产品的安全。根据计划，Furmark至2020年将实现三大区域的全覆盖：第一区域是欧洲和北美，第二区域是俄罗斯，第三区域则是中国。

　　鉴于中国在全球毛皮产业中的地位，Furmark必然少不了中国的参与。Furmark也期待有中国养殖户和硝染商的加入。事实上，中国皮革协会自2010年就开展了行业的环保核查项目，以推动行业绿色健康发展。今年7月份，中国皮革协会又与国际毛皮协会联合启动了“国际动物福利（水貂、狐、貉）示范场”评选项目。中国皮革协会毛皮经济动物养殖专业委员会主任王殿华介绍说，国际动物福利（水貂/狐/貉）示范场项目旨在推动我国毛皮动物(主要指貂、狐、貉)养殖行业的规范发展，提高动物福利水平，提升中国毛皮动物养殖行业的整体形象、做好政府、社会公众宣传，项目的实施将有助力毛皮服装及制品的市场推广和销售，并推动中国毛皮行业融入全球毛皮生态系统，同时督促国内养殖企业提高认识，正面展示中国毛皮动物养殖行业形象，并可主动应对动物权利组织的恶意攻击。

　　国际动物福利（水貂、狐、貉）示范场项目由中国皮革协会和国际毛皮协会共同开展，前者负责统筹和组织开展养殖示范企业认定工作，规章和评分细则制定、组织实施、监督管理和称号授予等工作；后者负责媒体策划、宣传以及颁奖会议、典礼等的策划、筹备等工作。项目已经于今年7月正式启动，计划12月底考核完成，2018年1月颁奖。与此同时，中国也在积极争取把环保核查纳入国际“可追溯”体系，以推动国内企业成为国际品牌的固定合作伙伴。该项目获得国家环保部的支持，已经通过环保核查的毛皮企业进入“红名单”发布并在环保部等部委备案。

　　对外交流：实现合作共赢

　　优良的种源、科学的饲养管理、规范化和标准化的发展是我国毛皮动物养殖行业未来发展的必由之路。为此，中国皮革协会毛皮经济动物养殖专业委员会组织代表于2017年5月3日-18日赴加拿大和美国调研北美毛皮行业，深入了解北美水貂养殖行业的先进技术和经验。

　　随行代表大连名威貂业有限公司总经理张志明此行的关注重点在于北美水貂养殖和育种，他坦言：“北美水貂品种质量之好，生产水平之高，产品质量之优，给我们留下了难忘的记忆，打下了深刻的烙印。我们在看到国内水貂养殖业与之相比差距很大的同时，还必须明确自己的努力方向，从而奋力追赶，为中国水貂养殖业整体水平的提升贡献力量。”他指出中国水貂养殖和育种要重点从以下几个方面着手，首先，水貂良种培育必须通过引进、保种、育种几个主要环节的有机结合，不断扩大优良种群规模，以满足国内市场对优良遗传资源的需求。其次，要结合中国的饲养环境和饲料条件，因地制宜培育出适应性强、抗病力强、繁殖性能好、生长发育正常、遗传性能稳定的优良种群。第三，水貂良种培育必须以优质的饲料为条件，以先进的技术为后盾，以科学的管理为保障，以严格的卫生防疫制度为依托。张志明表示，水貂良种培育是一个系统工程、长期工程，必须举全行业及相关产业共同之力，多方合力共谋大计。

　　所谓术业有专攻，参与此行的另一位代表——齐鲁动物保健品有限公司副总经理张洪学侧重于北美貂场的疫病防控，并针对性地提出了国内养貂业疫病防控建议。他对北美貂场的养殖环境及养殖模式、细致的貂场管理工作、先进的育种理念和完善的监测及预防理念印象深刻。他建议国内貂场从加强养殖场生物安全、优化养殖场环境、完善饲料加工储存、提高疫苗免疫等方面多下功夫。比如业内熟知的阿留申病，该疾病的爆发直接影响了全球范围毛皮动物数量的下降。阿留申病不仅严重影响动物繁殖能力，而且会降低皮张质量。对于这顽疾的防治，要从源头抓起，环环相扣。首先在育种时要选育不敏感水貂品种，其次要密切关注貂群阿留申病抗体，监测貂群的感染情况，做到早发现早处理，一旦检测到阳性水貂要及时淘汰。

　　对于此次出行感悟，高泰牧业（哈尔滨）有限公司总经理徐家宝强调了几点：优良的品种、安全的饲料、优越的环境、先进的技术和悠久的传统。他举例说，在参观一家养殖场时，他以为牛被宰杀后，部位好的肉会被人食用，其实却被用来作为宠物饲料，其余的会作为貂的饲料，其对饲料的重视可见一斑，也不难理解北美水貂养殖为何如此先进。

　　专家论道：把脉毛皮市场

　　在下午的毛皮行业国际论坛——“皮草名家说”上，业内专家汇聚一堂，就各自领域做进行了论说，为与会代表带来实用的信息与观点分享。就全球市场而言，虽然今年以来拍卖行的行情上涨，但徐妍认为价格上涨更多是的产品结构调整和营销策略使然，行业总体供大于求的基本面没有改变，这点在水貂皮方面尤为突出。这需要养殖户找准市场定位，进行差异化发展，方能在激烈的市场竞争中谋得发展。上游的养殖业调整相对缓慢，而下游的制品行业则有明显好转。马克西姆表示，近三年来俄罗斯经济增长缓慢，消费者更趋理性、更为节俭，影响了毛皮制品在俄罗斯的消费。但今年以来呈现消费回暖的态势，人民收入渐趋稳定，并有银行降息、增加信贷等金融政策的刺激，令毛皮行业在俄行情见涨。

　　羊剪绒在毛皮行业版图中占有一席之地，河南更是全国羊剪绒产业省份中的领头羊。河南省皮革行业协会理事长朱岩介绍说，2016年河南85家规上羊剪绒企业产量7111万张，销售收入311亿元，实现利润29亿，总体发展平稳。今年上半年，行业销售收入170亿元，同比有10%以上的增长。对于今年上半年羊剪绒硝染的火热，浙江中辉皮草有限公司董事长胡建中表示，羊剪绒的兴起主要是国际品牌的推动。今年以来，高端产品如美利奴、托斯卡纳市场行情走高。在网购大行其道之后，产品销售逐步好转，尤其是新兴的年轻消费者对这类产品青睐有加，羊剪绒产品与裘皮产品形成差异定位的良性竞争格局。对于高端产品的走俏，河北耿氏同盈裘革制品股份有限公司董事长耿振华也感同身受。就全行业而言，整体复苏难说乐观，但其中的细分行业却可率先回暖。因为奉行“专注、专一、差异化”的原则，耿氏同盈总能化危为机，在原料走低时进行抄底，在经营中避开大企业的锋芒，因而能够历经08金融危机和14年的行业拐点依然取得逆势增长。

　　就原料价格而言，山东恒泰皮草有限公司是我国最具影响力的皮张贸易和硝染加工企业之一，公司董事长李效三同时经营着华东皮毛交易市场，因此其在毛皮业界极具话语权。据他介绍，今年以来水貂价格有所上涨，但涨幅并不明显。传统国产水貂品质低、价格也低，因其性价比较低，导致市场需求也小。不过，随着环保政策趋严、养殖规范的推广，养殖业经过优胜劣汰，将有助于毛皮品质的提升。相对于貂皮价格的缓慢回升，狐狸皮和貉子皮的价格回暖更为明显。昌黎佳朋商贸集团有限公司董事长蒋雨江说，经过2015年的下降，养殖户多持观望态度，2016年的行情有小幅上涨，今年以来则是一波稳定上涨，养殖户和经销商皆大欢喜。昔日毛皮价格过高之时，仿皮毛产品产走俏，而今毛皮价格回落，皮毛服装重现生机。尤其是貉子皮一皮三色，动感十足，广泛应用于派克服和羽绒服上。他举例说，一条价值100元毛领可为整件服装带来500元的售价提升，利润可观。

　　在终端市场方面，此次邀请的两位嘉宾——南京中铁二局置业发展有限公司副总经理丁晓宏、中国皮革协会副理事长集宁国际皮革城总经理徐树峰，一南一北，都对今年的市场销售持乐观态度。丁晓宏介绍说，南京禄口皮草小镇起步虽晚，但长势喜人，2011年至今取得连年增长的佳绩，产品结构也由以前的低端为主转而向中高端迈进。他认为，随着产品的提升和南方市场的开发，今冬的销售让人看好。与南京禄口皮草小镇相比，集宁的皮草产业有过昔日的辉煌，如今又焕发光彩。集宁国际皮革城2012年开业，年销售额增速高达30%，预计今年的内销有望达到20亿。2016年11月18日，集宁国际皮革城内的新雅宝路商城启动运营，已有100 多家入驻。该项目是集宁承接雅宝路产业转移，打造进毛皮出口贸易聚集地的重要项目。目前共接待外商5282人次，其中40%为俄罗斯客商，达成订单2 亿多元，但随着俄罗斯的利率下调、卢布升值、油价上涨等多重利好因素的叠加，未来还有很大的增长空间。

　　会议翌日，与会代表考察参观了中哈合作中心及金港国际皮草城。金港国际皮草城董事长屠万正表示，金港国际皮草城要借助国家及当地政府对中哈合作中心的定位和政策优势，打造成一个亚欧皮草贸易枢纽中心，真正拓展国门口的国际皮草大商贸，做一个大家都能盈利的传统经营性商城，这不仅是金港国际皮草城作为中哈合作中心唯一的专业皮草城客观所承担的平台作用，更是金港发展的使命和责任。

　　与会代表在参观金港国际皮草城时与一期的商户进行了交流和沟通，对中哈合作中心和金港国际皮草城的未来贸易空间和长远发展充满信心，不少代表都有意入驻入驻金港二期。金港国际皮草城也期望借助各地优秀商户的入驻带动金港业态结构优化，实现区域集成化中心市场打造，实现多方共赢发展。 作者：王殿华